À medida que os pagamentos se tornam cada vez mais instantâneos, invisíveis e gratuitos os bancos correm o risco de perder até 15% da receita global até 2025 com a prestação deste serviço de acordo com um novo relatório divulgado pela Accenture. O percentual equivaleria a um volume total de US$ 280 bilhões.
O relatório é baseado em um modelo de análise de risco de receita desenvolvido pela Accenture para medir tendências de como os consumidores pagam e projetam mudanças no comportamento, tecnologia e regulamentação do comerciante. O estudo é complementado por uma abordagem junto a 240 executivos de pagamentos em bancos de 22 países para determinar como eles planejam mitigar e capitalizar a interrupção nos pagamentos para aumentar a lealdade, as receitas e a lucratividade dos clientes.
Segundo comunicado enviado à imprensa, o relatório constatou que a receita global de pagamentos provavelmente crescerá a uma taxa anual de 5,5%, de US $ 1,5 trilhão em 2019 para mais de US $ 2 trilhões até 2025. Somente bancos que mudam seus modelos de negócios para adotar as mais recentes tecnologias e se concentrar em fornecer valor serviços agregados aos clientes capturarão uma parte dos US$ 500 bilhões em crescimento incremental de receita.
“Em vez de estarem na vanguarda da nova onda do crescente mercado de pagamentos, os bancos estão sentindo o calor da nova concorrência e vendo suas margens apertadas”, disse Gareth Wilson, líder global de pagamentos da Accenture. “Enfrentamos um mundo inevitável de pagamentos instantâneos, invisíveis e gratuitos, o que cria problemas para os bancos, mas também apresenta uma oportunidade de explorar um novo modelo de negócios baseado nesse boom digital”, disse.
O relatório observa que, nos próximos seis anos, os bancos enfrentarão uma pressão adicional sobre as receitas de transações e taxas de cartões, com pagamentos gratuitos colocando em risco 8% da receita dos pagamentos. Além disso, a concorrência de não-bancos em pagamentos invisíveis – onde os pagamentos são concluídos em uma ‘carteira virtual’ em um aplicativo ou dispositivo móvel – colocará em risco 3,9% das receitas bancárias. O deslocamento do cartão por pagamentos instantâneos, onde os fundos são liquidados e transferidos em tempo real e os bancos ganham pouco ou nenhum interesse, é projetado para colocar um risco adicional de 2,7% das receitas de pagamento.
A pesquisa descobriu que o setor está ciente dos desafios colocados pelas novas tecnologias em pagamentos. Mais de dois terços (71%) dos executivos bancários pesquisados concordam que os pagamentos estão se tornando gratuitos; quase três quartos (73%) acreditam que a maioria dos pagamentos já é invisível ou o será nos próximos 12 meses; e ainda mais (78%) disseram que os pagamentos já são instantâneos ou se tornarão instantâneos nos próximos 12 meses.
